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朱太守便往山上去，大小官员随后步步跟着。
到了山腰处，松林中现出一角宫殿。
朱太守过去，便看到是翻鬼宫。翻鬼宫住持、道众鸣钟击鼓，香花灯烛，幢幡宝盖，一派仙乐，都站在门口迎接朱太守。
朱太守看那宫殿时，只见青松挺拔，翠柏阴森。
入得门去，又见左壁厢天丁力士，参随着太乙真君；右势下玉女金童，簇捧定紫微大帝。披发仗剑，北方真武踏龟蛇，趿履顶冠，南极老人伏**。上到大殿，便见前排二十八宿星君，后列三十二帝天子……
当下，上自住持，下及道童侍从，前迎后引，接至三清殿上，安顿朱太守一行人坐定，喝了一杯马蹄云茶。住持说：“翻鬼真人说今天朱太守会来，吩咐贫道在此接引。”
朱太守愣了一下，问：“请出来相见。”
住持向前禀告：“翻鬼真人不在道宫。”
朱太守问：“翻鬼真人现在何处？”
住持说：“翻鬼真人从江西而来，号达知天师，能通达天地之事，预知过去未来，他性好清高，修真养性，只与山水为伍，不理凡间俗事，不住本宫，昨天回来，专门说及大人今天到山上来之事，他叫朱太守不要强求，凡事随缘。”
朱太守急着问：“翻鬼真人既然知道我要上山，还有什么吩咐没有？”
住持说：“翻鬼真人就说这么多，大人下山行了，多留也是无益。”
说着，一众道人摆开队伍，要送朱太守下山。
朱太守心里鼓着气，却又不好发作，便说：“既然你们知道翻鬼真人在何处山水，何不请来与我相见？” 住持说：“翻鬼真人今天还在马蹄岭山顶一天堂，但他道行非常，能隐能现，踪迹不定。常在翻鬼局的山水间游玩，贫道等如常亦难得见，怎么教人请得下来？”
朱太守说：“我挖得一纸，是翻鬼真人要我来马蹄岭相见，今我来了，又见他不到，如何是好呢？”
住持说：“大人如果诚心，斋戒沐浴，更换布衣，不带从人，焚烧香烛，步行上山礼拜，叩请翻鬼，或许得见一面。如若心不诚，白走一趟，也不奇怪。”
朱太守听了，不好气地说：“若心不诚，我来你这儿干什么？这儿山穷水尽，又没灯红酒绿，又没莺歌燕舞，我不想求见翻鬼真人我不会来，要是见不到，我不走了。就依着你所说的，明天一早我到山上去。”
当天晚上，朱太守便在马蹄岭安歇。夜里风声阵阵，五更时分又听鸟声点点，几乎一夜没睡。
天还没亮，众道士已经起来，备下香汤，请朱太守起来沐浴，换了一身崭新的道士服装，脚下穿上麻绳草鞋，吃了斋粥，取过一把防身用的剑，挂在腰间，手里提着手香炉，点起一把香。
大家把他送到后山，指与路径，让朱太守上山。
朱太守辞别了众人，一步一步上山去。山不高，一会便到半山，朱太守猛然想起了一句诗，便念道：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵……”
还没念完，便只听到山凹里起了一阵风，那风从面前扫过。风过处，从那松树背后，惊雷似的吼了一声，扑地跳出一个吊睛白额大虫来。朱太守吃了一惊，叫声：“阿呀！大、大胆，本太守在此，你你你别过来。”
说完转身便跑，跑出几步，倒在地上，转头，便见那老虎浑身披着黄金色，睛如闪电尾如鞭，口似血盆牙似戟，爪露银钩抓在地上。那老虎伸腰展臂露出狰狞，摆尾摇头霹雳似的叫嚷。
朱太守伸手拔剑，才知道那剑掉掉了，正被老虎的爪子踩着。老虎围着朱太守左盘右旋。
朱太守用颤抖的声音吓唬道：“你、你谁都可以吃，就就就是不能吃我……”这时候，猛然听到山上有笛声传来，那老虎仰头听到了一会，扑地望后山坡下跳了去。
朱太守倒在树根底下，心似十五个吊桶，七上八落，全身麻木，想站起来，然而双腿发软，听得到牙齿打架，啪啪直响，他心里骂：“这山不高，怎么会有老虎的？这老虎这么早便出来了，刚刚又让我遇上，真是倒霉！”
爬起来，便想下山。
走了几步，又想：既然上来了，中途下去，不正如那住持所说的白跑了一趟？
朱太守便收拾地上的香炉，那香还烧着。
他一一整理好，又上山去。一路走一路埋怨：我是朝廷命官，一方官吏，重裀而卧，锦绣而食，还觉得生活不自在，何曾受过这般苦？现在要穿这草鞋，走这山路!真的难为之极了，然而不入乡随俗，又见不到翻鬼真人，唉！
正往上走，忽然又觉得有一阵阴风，朱太守一惊：莫非那老虎又回来了？
朱太守定睛看时，山边竹藤里簌簌地响，飞出一条吊桶大小的蛇来，吐着毒舌冲过来，朱太守见了，大吃一惊，撇了手炉，叫道：“今次死定了！”
伸手抽剑，才知道那剑忘了带。
他心里一慌，往后跌倒在黑石边。
那蛇双目生光，吞云吐雾，径抢到黑石边，把朱太守盘做一堆，两只眼迸出金光，张开巨口，吐出舌头，往朱太守脸上喷毒气。
朱太守闭起眼睛，流着泪水哭道：“唉，千辛万苦才做了个太守，想不到今天却到这样的地方结束了，到头来还变做一堆蛇屎！”
山顶上又传来悠扬的笛声。那蛇便舔舔朱太守的脸。朱太守又哭，求道：“蛇呀蛇，你、你你别、别别从脸上吃起......”
那蛇松开朱太守，向山上一溜，早不见了。
朱太守坐在地上，怔了一会，方才爬得起来，心里又是怕又是怨又是恨：那些臭道士也确实可恨的，戏弄本官，骗我到这儿折磨，担惊受怕，一旦有机会，统统杀了，连棺材也不给一个，放去做肥种树。等我下山，再去和他计较！
便再拿香炉，整顿身上衣服，转身却找不到下山的路。
