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不久，河西的鲜卑人向姚兴献上了八千匹好马，途经赫连勃勃的管辖之地时，赫连勃勃毫不客气地把这些马匹全部截下。既然已跟姚兴撕破了脸，赫连勃勃就想干到底，考虑到他的实力不够，赫连勃勃就想出了向恩人兼老丈人的没奕于“借兵”的主意。赫连勃勃召集手下的三万多人马，说是要到高平川打猎，偷偷摸进了没奕于的领地，一刀砍下了对他毫无防备的老丈人的脑袋，随后吞并了没奕于的部众。有了这样的实力，赫连勃勃建立起夏国，自称天王、大单于，此后对后秦不断发动攻城略地的战斗。
赫连勃勃的发迹史整个就是一个恩将仇报白眼狼的故事，现在胖虎又说出娶公主换皇帝的话，这让长孙翰认定胖虎和那个赫连勃勃一样，都属于狼心狗肺没人性的东西。其实，长孙翰的认识还是短见，他虽然官至司徒位列三公，但终究是人臣一个，他怎么能懂得做人君的赫连勃勃的心思。不错，赫连勃勃的老丈人没奕于是被他给砍了，可是，一个老丈人倒下去了，更多的老丈人会涌现，这就是做君王的和做臣子的在行事上的迥异。至于胖虎人家天生就怀有正义，看不惯皇帝残暴，受不得百姓吃苦，同时还能把有亲缘关系的人区别对待。皇帝不好就换，公主貌美就娶，干嘛非要把人家父女俩放到一块说事，那不是给无辜之人加罪？
一袭黑色官服的长孙翰下了车，对城墙下正作投降状的胖虎看了看，这一看大出他的意外，原来是个胖孩子，再看对方尿湿了的裤脚和鞋袜，还有脚旁边的那滩尿迹，怎么都难把他和皇家的公主联系到一块儿。长孙翰朝左右看了看，做了个手势，张弓搭箭的军兵这才把弓箭放下。
到近前长孙翰问胖虎从哪儿来，到这儿来又有何干？他的态度很和气，但胖虎仍不敢把举着的手放下，讨好似的告诉长孙翰，他从南边的宋国来，到这儿来是想帮着魏国打仗，只字不提先前说过的谋逆话。“哦，是这样。”长孙翰打量胖虎，想不出这个胖孩子靠什么来帮魏国打仗，看他身上的这些赘肉，到军中只能帮着消耗粮草，而且是一个顶三个。长孙翰耐着性子往下问，问胖虎和他哥都有啥能耐，敢说到这儿来帮着魏国打仗。见长孙翰问这个，胖虎立马来了神气，两只手也放下，炫耀说他和他哥能上天，能入地，就连黑白无常都是他的好兄弟……
从灵宝他们乘火云令牌到幽冥地府的经历看，胖虎说的也没错，但长孙翰哪里肯信：“小子，你满口胡话，你就不怕本朝治你的罪？你不但说要换皇帝等谋逆的话，还大言不惭地说要娶公主，那公主是你这等货色能娶的？来人，先把他给我绑了，待我见过陛下，请下旨来腰斩了他，不，车裂了他。”长孙翰自感他这个身份，被一个他国来的胖小子耍笑，失去了刚才的和气和耐性，代之的是怒不可遏。几个军兵一拥而上，像抓猪一样将胖虎按倒在地，接着用绳索捆绑。胖虎看着呆笨，但心里一点都不笨，扯着嗓子喊：“哎、哎，你们这是干什么？告诉你们，我和我哥可是你们给请来的，不然的话，我们还不稀罕来呢……”长孙翰让停下，凭直觉，这件事有可能比他想象的还要坏，是一件内外勾结，妄图**和颠覆魏国的大事。
“小子，你说，只要你肯如实地招供，过后我会向皇帝求情，让陛下饶了你。”
“是你们这儿一个姓崔的大官请我们来的，他叫崔……崔什么来着？”
长孙翰让胖虎慢慢想，这个崔大人在魏国做什么官，他家里都有什么人。胖虎告诉崔大人有个女儿叫崔璇，是茅山上的道士，明天她也回来。“你说的可是崔浩崔大人？”身为司徒，长孙翰对崔浩家的人员状况可谓了如指掌。胖虎答是，有了崔浩做依靠，认为长孙翰再也不会把他怎么样，从以往的事情看，人家会对他客客气气，然后为他接风摆宴。但胖虎错了，他哪儿知道，这长孙翰是魏国鲜卑族里的贵族，朝廷的重臣，和崔浩虽同朝为官，却对汉族士族出身，足智多谋，博学多才，深得魏太武帝拓跋焘赏识的崔浩心存妒忌，一直想找机会把崔浩给整治下去。现在，胖虎一到这儿就嚷嚷着说要换皇帝，而他和他的同伙又是崔浩请来的，长孙翰觉得这是一个打压崔浩的好机会。
想到事情目前还不明朗，长孙翰让那个城门校尉留下几个军兵看守胖虎，其他兵马都撤回去，他要进宫把这件非常重大的事奏明给皇帝。临走，长孙翰让人撵着胖虎跑，万一皇帝要见胖虎的话，他身上不能有尿迹。
寒冷了一冬的平城，迎来了春天的和煦。
御花园群芳争妍，树木苍翠，在清幽曲折的游廊里，行走着一主一仆两个年轻人。从相貌上看，主子的年龄尚不到二十岁，那个仆人也不过二十岁出头的年纪，这一主一仆不是别人，一个是魏国的皇帝拓跋焘，一个是拓跋焘最宠信的宦官宗爱。拓跋焘的年纪虽轻，但身形魁梧剽悍，眉毛粗重似剑，二目炯若寒星。宗爱削肩窄背，细目如刀，给人极具心机的印象。一路上，拓跋焘看似在观赏御花园中的景致，事实上，他的脑子里正思考着魏国的军政大事，思考的中心就是这次发兵攻打夏国统万城的计划。
这拓跋焘英明神武，素怀大志，继位后不久就想翦灭群雄一统天下，为此他把崔浩找来问计。拓跋焘问崔浩当下对魏国威胁最大的国家有哪些，崔浩说魏国北有蠕蠕（柔然），西有夏国，东有北燕，南有刘宋，其中对魏国威胁最大的是北方的蠕蠕和西边的夏国。“蠕蠕”是拓跋焘给柔然国起的别称，“柔然”一词本是“聪明、贤明”之意，但拓跋焘却认为柔然国人智力低下，败多胜少，嘲讽他们是不会思考的虫子，下令全**民对柔然国改称为侮辱性的“蠕蠕”。拓跋焘赞同崔浩的看法，问崔浩魏国应采取什么样的策略来对付他们。崔浩为拓跋焘全面分析了魏国与蠕蠕、夏国、北燕、刘宋之间的优势和劣势之后，认为魏国目前不适合主动出击，而是养精蓄锐，发展国力，增强军备，一旦时机成熟之后再想办法各个击破。
应该说崔浩的这个主张不错，算得上是审时度势、后发制人的好谋略。然而人算不如天算，就在拓跋焘继位的当年八月，柔然可汗大檀，即牟汗纥升盖可汗听说魏国的明元帝拓跋嗣去世，亲率六万骑兵攻入魏国的云中（今和林格尔西北），杀伐和掠夺当地的官吏和百姓，攻陷魏故都盛乐后包围了云中城。 消息传到平城，议政殿内，魏国的群臣大部分惊慌失措。有人说魏国目前的处境很危险，西夏和北燕正虎视眈眈地盯着他们，要是魏国出兵攻打蠕蠕，西夏和北燕恐怕会乘虚而入。此外，南边的刘宋对魏也一直蠢蠢欲动，魏国一旦陷入四面受敌的境地将会有**的可能性。最后，拓跋焘在侍中崔浩出兵的主张下，力排众议，亲自率领两万骑兵赴云中救援。
双方一交战，柔然军就仗着兵多势众把魏军困住，魏军将士非常恐惧，但拓跋焘很镇静，军心逐渐开始稳定。接下来，拓跋焘率军向柔然军的纵深地带穿插，柔然军被魏军冲击的是一片混乱，柔然主纥升盖可汗率先大败逃去。次年十月，魏国大举征讨柔然，分兵五道并进，越过大漠进击，柔然仓皇北窜。接连两次取得对柔然的作战胜利，拓跋焘决定改变原来制定的先灭柔然的计划，打算乘此机会先灭夏。
此前，拓跋焘下诏征询朝中文武大臣们的意见，问现在出兵讨伐夏和蠕蠕的话，应当先讨伐哪一个。太尉长孙嵩、司徒长孙翰、司空奚斤等人认为夏赫连氏土生土长暂不足为患，应当先伐蠕蠕，追上蠕蠕的话可大获全胜，如果追不到，就到阴山作一次大的狩猎，获取大批的兽皮兽角以充军用。崔浩不同意，认为蠕蠕的军队都是骑兵机动性强，来的快去的也快，用大部队攻击不一定能撵上，用小部队进攻又很难把他们击溃。夏国土面积不大，赫连氏为政又很残暴，从民心上说已被抛弃，为此理应先伐赫连氏。
